Nuestro compromiso con su futuro financiero
En Jeffers Financial Services, nos especializamos en guiarle a través de las complejidades de la planificación financiera, la planificación patrimonial, los testamentos y fideicomisos, y el asesoramiento financiero. Nuestra misión es empoderar a las personas y familias para que tomen el control de su futuro financiero. Con un enfoque en estrategias personalizadas y una preparación integral, nuestro equipo de expertos se dedica a brindarle el conocimiento y el apoyo que necesita para tomar decisiones informadas que le garanticen una seguridad financiera duradera.
Les presentamos a Claudia Jeffers.
Profesional de las finanzas. Educador. Autor. Constructor de legados.
Claudia Jeffers es la presidenta y directora ejecutiva de Jeffers Financial Services, LLC, una empresa de educación y planificación financiera con sede en Kissimmee, Florida, que presta servicios a particulares, familias y propietarios de negocios en todo el país, siempre que los servicios y las licencias lo permitan.
Con casi 15 años de experiencia en servicios financieros, Claudia ha construido su carrera en torno a una creencia simple: las personas toman mejores decisiones financieras cuando comprenden sus opciones.
Su trabajo se centra en ayudar a sus clientes a prepararse para la jubilación, proteger a sus familias, organizar sus finanzas y crear estrategias para construir y preservar un legado duradero.
Experiencia en la que puede confiar.
Educación que puedes utilizar.
Claudia comenzó su carrera en el sector de los servicios financieros en Maryland, donde adquirió experiencia en seguros, estrategias financieras, planificación de la jubilación y atención médica, trabajando con organizaciones de prestigio como MassMutual, Equitable Advisors y Johns Hopkins Healthcare.
Tras mudarse a Florida en 2022, continuó desarrollando Jeffers Financial Services, centrándose cada vez más en la educación financiera, la preparación patrimonial, las estrategias de jubilación y la planificación sucesoria.
Actualmente, Claudia trabaja con clientes a nivel local en Florida Central y de forma virtual en todo el país.
Su enfoque es personalizado y centrado en la educación financiera. Aborda temas financieros complejos y los explica con claridad para que sus clientes comprendan sus opciones y tomen decisiones informadas con confianza.
Planificar hoy puede proteger a las generaciones futuras.
La planificación patrimonial y sucesoria se ha convertido en un aspecto fundamental del trabajo de Claudia porque ha visto lo que puede ocurrir cuando las familias no están preparadas.
Demasiadas familias se ven obligadas a tomar decisiones financieras difíciles en momentos ya de por sí dolorosos. Otras descubren demasiado tarde que documentos importantes nunca se completaron, que los beneficiarios nunca se actualizaron o que los deseos de un ser querido nunca se comunicaron con claridad.
Claudia ayuda a las familias a iniciar esas conversaciones antes de que surja una crisis.
Mediante la educación financiera y la planificación estratégica, anima a sus clientes a reflexionar sobre su patrimonio, sus beneficiarios, su jubilación, sus seguros, sus intereses comerciales y el legado que desean dejar.